Hayatının her döneminde zekası nedeniyle çevresinde kendisine uygun kişiler bulmakta zorlanan, çabuk sıkılan ve mutsuz olduğu ortamdan kaçan Endeavour Morse, son olarak polis memurluğu yapmaktadır. Başarısız ve zekası onu Oxford’a kadar taşımış, burada kendisine uygun kişileri bulamaması ve mutsuzluğu nedeniyle okulu yarım bırakmıştır. Daha sonra ise orduya yazılmış ve bir süreliğine kriptoculuk yapmıştır.
Bu süreçte de mutlu olmadığını fark etmesinin ardından görevini bırakmış ve polis memuru olmaya karar vermiştir. Yıl 1965’e geldiğinde çok huzursuz ve keyifsiz olduğunun farkına varan Morse, istifa mektubunu yazar ve vermek üzere üstünün odasına giderken hayatı bir anda değişir. Tarihin en önemli soruşturmalarından biri başlatılmış olmasına karşın, teşkilatta polis yetersizliği nedeniyle Morse’nin bu sürece aktarılmasına karar verilecektir.